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千赢沪港通周年:香港端投资者赚300亿 上海端投资者
 发布时间:2018-12-06    浏览次数:  返回

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  来源:股市动态分析周刊

  沪港通周年,外资买什么深港通在即,埋伏潜力股

  2015年11月17日,沪港股票市场交易互联互通机制(沪港通)迎来了一周岁生日。

  在这一年里,港人及外国投资者最青睐的沪股通是哪些?这想必是所有投资者都希望得到的答案。

  本刊试图通过详实数据的分析,为投资者找到其中的蛛丝马迹。同时,我们也期望通过大数据的筛选,对深港通开通后,外资会选择哪些股票做出预测。考虑到今年沪股通标的涨幅喜人,埋伏港股通或许也能为投资者带来不错的收益。

  虽然我们常能看到沪股通专用席位出现在股票交易龙虎榜,但是单次的上榜并不能反映一个较长时间内的情况,为了更好的反映外资的买入情况,本刊选择了这样的标准:第三季度前十大流通股股东中有“香港中央结算公司”的上市公司。为什么会是香港中央结算公司?因为,香港投资者买卖沪股都需要通过香港中央结算公司进行资金清算,这个公司即为港资在A股市场的代名词。

  经过筛选,我们终于找到了136家公司。通过对数据的层层分析,我们最终发现,外资选择沪股通有这样的特点:他们钟爱防御性较高、景气度高的行业,尤其是各板块的细分龙头;同时看中业绩增长稳健、分红较高、价值低估的优质个股,再者也会关注港股市场稀缺行业(如白酒、中药及军工等)和A-H折价股。

  港资最爱“大白马”

  沪股通的投资标的范围为上证180、上证380以及A-H股上市的个股。根据上证180和上证380编制要求,可以判断沪股通的标的大部分为市值较大的蓝筹股。而最新数据显示,港人对白马蓝筹股的喜爱表现得淋漓尽致,一些优质的白马个股也因此获得了超额的配置机会。

  数据显示,截至今年三季度末,港资对136家标的公司的持股规模达到985亿元,其中贵州茅台中国平安成为了港资手中的“香饽饽”,累计持股数分别达到6591万股和3.2亿股,持股市值高达125亿元和96.7亿元,分别占持股总市值的12.72%和9.82%,大幅领先于其他个股,与上海机场(5.14%)、伊利股份(5.01%)、长江电力(4.59%)一同进入持股市值排行榜前五名。

  与之形成鲜明对比的是,一些基本面不佳的个股则关注度较低,如一拖股份莎普爱思长江投资菲达环保首旅股份等五只个股,港资对其持股市值则仅有千余万元,规模排名靠后。

表一:外资持股市值最大的20只沪股通标的

证券代码   证券简称   行业   收盘价(元)   持股数(万)   持股市值(万元)   持股市值占比  
600519   贵州茅台   食品饮料   190.31   6591.31   1254392.206   12.72%  
601318   中国平安   非银金融   29.86   32408.42   967715.4212   9.82%  
600009   上海机场   交通运输   27.72   18276.41   506622.0852   5.14%  
600887   伊利股份   食品饮料   15.38   32080.32   493395.3216   5.01%  
600900   长江电力   公用事业   14.73   30704.67   452279.7891   4.59%  
601107   四川成渝   交通运输   4.41   89025.65   392603.1165   3.98%  
600276   恒瑞医药   医药生物   46.19   8449.67   390290.2573   3.96%  
600066   宇通客车   汽车   18.8   18825.53   353919.964   3.59%  
601006   大秦铁路   交通运输   8.83   36093.8   318708.254   3.23%  
600690   青岛海尔   家用电器   9.06   31986.68   289799.3208   2.94%  
601166   兴业银行   银行   14.56   16906.09   246152.6704   2.50%  
601601   中国太保   非银金融   22.19   10537.9   233836.001   2.37%  
601398   工商银行   银行   4.32   52617.9   227309.328   2.31%  
600104   上汽集团   汽车   16.8   12524.18   210406.224   2.13%  
603288   海天味业   食品饮料   31.37   5707.81   179053.9997   1.82%  
600030   中信证券   非银金融   13.58   12662.97   171963.1326   1.74%  
600585   海螺水泥   建筑材料   16.85   9448.68   159210.258   1.62%  
600315   上海家化   化工   34.46   4542.97   156550.7462   1.59%  
600660   福耀玻璃   汽车   11.85   12323.87   146037.8595   1.48%  
601336   新华保险   非银金融   35.93   3444.27   123752.6211   1.26%  
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